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电力设备高端网架成十二五电网投资重点

发布时间:2021-10-20 23:01:12 阅读: 来源:滚丝机厂家

电力设备:高端网架成十二五电网投资重点

电力设备:高端网架成十二五电网投资重点 更新时间:2011-1-14 9:47:01   投资额增至2.5倍,高端网架建设将成十二五电网投资“重中之重”  1月7日,国网召开年度工作会议,强调发展特高压是十二五电网建设的“重中之重”。未来五年将投资超过5000亿元,建成“三纵三横”特高压交流骨干网架和11回特高压直流输电工程,形成交直流协调发展的坚强电网网架。  此次声明,支持了我们对十二五电网投资重点的关键假设:1)高端网架建设,能源结构调整的必经之路;2)智能电网建设分三步走,十二五特高压受益最大;3)十二五特高压投资额超5000亿,拉动高端电网投资同比增至2.5倍。  高端网架大发展,是能源革命的必然要求  电力输送能力,即网架建设,是十二五电网投资的核心主题,是电网建设中,与能源优化配置、能源结构调整的大主题结合最紧密的环节,是电网公司面临的最急迫的使命。电网公司经历了多年的规划和争取,终于得到中央政府的支持。在未来5年必将井喷式加大对于高端电网建设的投资。其重心和增量,将集中体现在特高压环节。而这个环节相对于整体电力设备行业,竞争壁垒、盈利水平显著占优。特高压网架投资的井喷,将促进输配电龙头企业业绩爆发。  变电、输电一次设备龙头是最佳投资标的  未来5年,输电投资环节总额为3582亿元,其中输电电缆、铁塔、绝缘子占比超过50%,受益程度高于其他设备。按照特高压对于相关上市公司的年均贡献EPS排序,受益依次三普药业、齐星铁塔、创元科技。同期,变电环节投资总额约为1512亿元,其中一次设备占比超过50%。按照特高压对于一次设备厂家的年均贡献EPS排序,受益依次为特变电工、天威保变。  推荐输电、变电设备龙头:三普药业、天威保变、特变电工  三普药业:公司作为国内输电设备市场领导者,在高端、特种线缆行业独占鳌头。近日公告定增,前面扩张特种线缆:1)独有碳纤维复合导线技术,通过核心部件国产,具备全面推广条件,即将拉动业绩跨越式发展;2)十二五高端电网投资发力,公司适时增兵高端线缆及ACCC,将尽享行业高度景气;3)加力发展新能源、海缆、船缆、铁道线缆,在享受细分市场高增长的同时,大幅提升盈利能力。公司10,11两年EPS分别为0.98,1.64,合理价格45元,建议买入。  天威保变:1)公司变压器业务将显著受益于特高压建设,盈利能力触底回升,且产能的增加受到市场增长的强有力支撑;2)多晶硅料价格今明2年仍将维持高位,且多晶硅不再列入国家过剩产能限制名录,天威系多晶硅厂将作为技术和产业龙头受到国家支持,扩产预期强烈。公司目标价35元,建议买入。  特变电工:公司变压器与输电电缆业务全部受益于特高压建设,2010年8月公开增发2.3亿股,加力发展特高压设备,彰显管理层独到的战略眼光,提高其在特高压时代的竞争实力。海外市场和新能源业务的放量进一步提升公司业绩增速。我们预计公司未来三年将保持30%以上的复合增长。目标价33元,建议买入。

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